O número de fusões e aquisições no Brasil vem crescendo a cada ano. Como o mercado das grandes empresas está cada vez mais consolidado, a tendência é que ocorram fusões e aquisições de companhias de médio porte. Neste sentido, as empresas que estão buscando um investidor (venda total ou parcial), podem estar diante da necessidade de rever seus processos e aprimorar as informações gerenciais e contábeis.
Neste contexto, nosso serviço de pre deal possui como característica auxiliar o empreendedor na elaboração das principais peças e informações necessárias para o processo de Due Diligence.
Nossa abordagem:
• Auxiliar no entendimento das potenciais deficiências dos controles, bem como na produção de informações contábeis / financeiras / gerencias necessárias para o processo de Due Diligence
• Auxiliar na elaboração do EBITDA (geração de caixa operacional), Capital de Giro, Dívida Líquida (todas as peças normalizadas), bem como no balanço “pro forma” e de abertura da transação
• Auxiliar na preparação do “Data Room”
• Envolvimento nas discussões e participações das reuniões com os auditores responsáveis pelo processo de Due Diligence.
• Desconhecimento das informações necessárias para o processo de Due Diligence
• Ausência de informações contábeis e gerenciais confiáveis
• Dificuldades no entendimento e tratamento de assuntos contábeis complexos decorrentes de transações de M&A
• A Companhia possui informações adequadas para o processo de Due Diligence?
• A Companhia “capturou” todas as informações normalizadas?
• As informações que serão disponibilizadas a terceiros estão em um padrão adequado a fim de evitar discussões desnecessárias?
• As informações estão consistentes com a operação normal da Companhia?